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（一）、加納棉花生產(chǎn)基本情況

加納是一個以農(nóng)業(yè)為主的西非小國，第一產(chǎn)業(yè)約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的43%，從業(yè)人員680萬人，占全國總?cè)丝?7%， 主要以種植可可、木薯、玉米等農(nóng)作物為主。加納的氣候，除了雨量充足的阿散蒂省和西部地區(qū)，都適合棉花的生長，有400，000公頃的土地適合棉花的種植。

棉花大規(guī)模種植始于1968年，該年加納成立棉花發(fā)展局，作為一個國家機(jī)構(gòu)，對棉花實(shí)行專營政策，統(tǒng)一規(guī)劃、收購和銷售棉花。但棉花種植并沒有取得預(yù)期良好效果，從1968年至1985年取消棉花發(fā)展局壟斷經(jīng)營權(quán)期間，籽棉的產(chǎn)量平均只有956公噸/年，1976年籽棉產(chǎn)量10，000公噸，達(dá)到這期間的最高峰。1986年，加納取消國家壟斷經(jīng)營，開放棉花生產(chǎn)、銷售，實(shí)行全面私有化和經(jīng)濟(jì)自由化。該政策對棉花的生產(chǎn)產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用，從1986—1998年，被加納人稱為“棉花爆炸”時期。籽棉的產(chǎn)量從1986年的956公噸增加到96/97年的24，953公噸，增加25倍；棉花種植面積從409公頃擴(kuò)大到28，712公頃，增加69倍，最高年份（1998年）達(dá)到44，770公頃；單產(chǎn)從每公頃504公斤增加到870公斤。棉花經(jīng)營公司從原來的一家到97年增加為9家，目前有12家公司經(jīng)營棉花的生產(chǎn)和銷售，加納棉花有限公司為最大經(jīng)營公司，占62%的市場份額。

1998年以后，棉花生產(chǎn)大幅度下滑。主要原因是，隨著加納經(jīng)濟(jì)貿(mào)易自由化的發(fā)展，大量紡織品和服裝的低價進(jìn)口，對加納紡織品行業(yè)帶來很大沖擊，紡織品行業(yè)的減產(chǎn)致使對棉花需求的下降，1999年棉花的收購價格下跌至935美圓/公噸，相比1997年1650—2000美圓/公噸下跌53%，農(nóng)民無利可圖，紛紛轉(zhuǎn)種其他農(nóng)作物。與此同時，棉花國際市場價格也一路下跌，2001年市場價格FOB價每公噸660美圓，跌至歷史最低點(diǎn)。

1994年----2001年加納棉花生產(chǎn)主要參考指標(biāo)

年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

種植面積（公頃頃） 22867 24886 29728 37363 44770 40192 35640 24660

籽棉產(chǎn)量（公噸） 19006 18045 25250 33692 38701 36664 32076 13785

單產(chǎn)量（公斤/公頃） 396.26 342.50 367.38 363.68 367.28 456.12 450.00

籽棉收購價格（塞地/公斤） 230 360 460 600 800 935 900 1650

皮棉產(chǎn)量（公噸） 7603 7218 10099 13477 15480 14666 12225 5514

棉子產(chǎn)量（公噸） 10263 9744 13634 18194 20898 19794 16508 7444

皮棉FOB價美元/公噸 2300 3130 3050 889 920 1000 1050 1000

2002年加納籽棉產(chǎn)量15000公噸，皮棉產(chǎn)量約6000公噸；今年預(yù)計產(chǎn)量將進(jìn)一步下降，皮棉產(chǎn)量約5000公噸。2/3 的棉花用于出口，主要銷往歐共體國、南非等。

加納的棉花纖維較粗、短，含雜高，沒有具體的質(zhì)量指標(biāo)劃分，只簡單的劃分為A級和B級，雖不能達(dá)到生產(chǎn)高質(zhì)量坯布的要求，但能夠滿足生產(chǎn)普通坯布。

（二）、棉花生產(chǎn)存在問題及政府改革新政策

加納從1986年取消國家壟斷經(jīng)營，開放棉花生產(chǎn)、銷售，實(shí)行全面私有化以來，雖然出現(xiàn)了棉花生產(chǎn)鼎盛時期，但由于棉花公司之間的無序競爭，國際棉花市場價格的下跌，農(nóng)民種植棉花的成本增加，及99年加納政府財政因為黃金和可可價格大跌而嚴(yán)重受挫等原因，近幾年加納棉花生產(chǎn)低糜不振。

加納棉花生產(chǎn)、銷售體制與鄰國有許多相似之處：由棉花公司向加納農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請貸款，向棉農(nóng)提供育苗種子和化肥，棉農(nóng)必須將棉花統(tǒng)一銷售給棉花公司。但由于無序競爭，棉農(nóng)把棉花高價賣給別家公司或別國采購公司，致使投資方收購籽棉減少，收益受損，銀行的貸款無法如期償還，銀行為了挽回?fù)p失，在期貨市場上就已經(jīng)賣出第二年收成的棉花，致使加納的棉花2/3必須出口。當(dāng)?shù)丶徔棌S無法在當(dāng)?shù)刭徺I到足夠的數(shù)量，必須依靠從鄰國進(jìn)口，進(jìn)口關(guān)稅為10%，這大大增加了坯布生產(chǎn)成本。坯布與直接進(jìn)口的坯布相比缺乏競爭力，所以不得不減產(chǎn)或停止坯布生產(chǎn)，改成進(jìn)口坯布，紡織廠也就改成了印染廠。今年4月，籽棉的統(tǒng)一收購價格取消，隨行就市，A級收購價每公斤2200塞地；B級每公斤1760塞地。但棉花公司的負(fù)擔(dān)仍然很重，據(jù)加納農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行公布，加納所有棉花公司至2001年10月底，在該銀行負(fù)債達(dá)3260萬美圓。

基于上述原因，加納政府對棉花生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了新的改革：

1、 劃分棉花生產(chǎn)區(qū)域

把棉花生產(chǎn)區(qū)劃分為三大部分，主要分布在北部、東北部、西北部地區(qū)，這樣有利于棉農(nóng)的集中管理和技術(shù)培訓(xùn)；有利于促進(jìn)棉農(nóng)協(xié)會的社會環(huán)境改變；制止棉花公司間的不健康的競爭。

2、 成立棉花生產(chǎn)集團(tuán)

借鑒鄰國成功的經(jīng)驗，加納于99-2000年期間，成立了棉花生產(chǎn)集團(tuán)，為各公司提供相互協(xié)商與協(xié)調(diào)的條件，取得了積極的效果。如：單產(chǎn)量的增加、貸款回收良好、棉花的質(zhì)量提高、成本投入降低等。

3、 建立棉花基金

在加納，棉花還是一種相對新生的農(nóng)作物，屬于發(fā)展階段。通常新農(nóng)作物的開發(fā)成本應(yīng)該由政府承擔(dān)，但在加納，已數(shù)年都由棉花公司承擔(dān)，以至公司負(fù)債累累。在歐洲、美國和亞洲主要棉花生產(chǎn)國，棉花生產(chǎn)得到補(bǔ)償性幫助和產(chǎn)品津貼，據(jù)估算，2000年，70%的世界棉花生產(chǎn)得到產(chǎn)品直接津貼。政府認(rèn)識到，為了有效的競爭，保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，建立棉花基金，申請國際金融組織的幫助勢在必行。

二、紡織服裝業(yè)

（一）、加納紡織廠、服裝廠生產(chǎn)概況

加納紡織業(yè)，大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)目前主要有5家紡織廠，從事紡、織、印染等業(yè)務(wù)；中型企業(yè)有縫紉線廠、漁網(wǎng)廠和蚊帳廠；小型作坊，主要從事傳統(tǒng)手工印染和蠟染。

加納紡織廠始建立于1960---1970年期間，各大小規(guī)模紡織廠大約有十多家，規(guī)模較大的有5家紡織廠，生產(chǎn)能力占整行業(yè)的53%。目前有135，836個普通紗錠和288個轉(zhuǎn)子軸，50%在運(yùn)行中；4003臺織布機(jī)，62%在使用中。1975年，紡織廠雇傭勞動力25000人，織布產(chǎn)量12，900萬米，達(dá)到最高水平。現(xiàn)在，雇傭勞動力4000人，每年大約生產(chǎn)5100萬米，下跌60%。據(jù)加貿(mào)工部估算，該國對紡織品的需求約每年25，000萬米，可知該市場仍具有發(fā)展空間。

在過去的5年，由于原料的采購成本增加、機(jī)械設(shè)備陳舊、低廉進(jìn)口坯布對市場的沖擊，加納紡織廠（尤其是5家主要紡織廠）的產(chǎn)量明顯下降。在5家紡織廠中，阿克松博紡織廠和加納紡織廠為中資紡織企業(yè)，分別由香港人和上海人經(jīng)營。阿克松博紡織廠在非洲其它國家還有分廠，目前經(jīng)營狀況良好，是加納目前唯一一家能從紡、織到印染一條龍生產(chǎn)的紡織廠。該廠的中方技術(shù)人員大都在加納生活有5年以上，長期穩(wěn)定的管理階層和熟練、持續(xù)的技術(shù)支持是該廠一直經(jīng)營狀況良好的重要原因。該廠每年約有2000萬米的印染布出口，并創(chuàng)立了自己的品牌：ATT，在加納頗有知名度。

加納紡織廠在加納有幾十年的生產(chǎn)歷史，開始也從事一條龍生產(chǎn)，但由于上述原因，關(guān)閉了紡、織車間，只從事印染業(yè)務(wù)，從中國進(jìn)口坯布印染，并主要在美國和本地銷售，經(jīng)營狀況處于勉強(qiáng)維持階段。

加納服裝業(yè)是加納新興行業(yè)，生產(chǎn)以家庭手工作坊為主，規(guī)模小，具體數(shù)目官方?jīng)]有統(tǒng)計，主要是印度和加納人經(jīng)營，以生產(chǎn)非洲傳統(tǒng)樣式服裝為主。目前，加納還沒有一家大型服裝廠，幾乎所有制作服裝所需設(shè)備、配件全部依靠進(jìn)口，這增加了服裝制作的成本。服裝的出口主要以歐洲、美國為主，消費(fèi)群體主要是當(dāng)?shù)厝恕?

（二）紡織、服裝生產(chǎn)存在問題及政府政策

加納紡織廠多建立于60、70年代，機(jī)械設(shè)備已經(jīng)陳舊，生產(chǎn)效率低，當(dāng)?shù)毓と思夹g(shù)水平低下，難管理，加上加納工會勢力很大，經(jīng)常干涉企業(yè)的管理問題，使企業(yè)不得不疲于應(yīng)付生產(chǎn)管理以外的事宜，影響生產(chǎn)進(jìn)度。

近年，棉花供應(yīng)短缺，紡織廠只能進(jìn)口棉花以供生產(chǎn)，而且其它生產(chǎn)原料都需進(jìn)口（如：燃料、化工用品），進(jìn)口關(guān)稅均為10%，這大大增加了紡織廠的成本。目前，加納紡織廠只能紡織少數(shù)幾個品種：棉、聚脂纖維、丙烯酸類纖維、尼龍等，經(jīng)營范圍的狹小也導(dǎo)致競爭力的微弱。而且近年加納國家經(jīng)濟(jì)仍然困難，塞地連續(xù)貶值，2002-2003年加納石油、水、電價格大幅度上漲，工人要求增加工資，國家提高了最低工資，企業(yè)更是負(fù)擔(dān)沉重。

加納政府十分重視紡織服裝業(yè)的發(fā)展，為了充分利用AGOA法令，吸引外國企業(yè)在加納投資建廠，出臺了關(guān)稅減免、所得稅減免等方面的優(yōu)惠政策，同時推出很多行動性規(guī)劃。在紡織業(yè)方面，加納政府2002預(yù)算案中提出紡織原料進(jìn)口關(guān)稅減少為5%；成立了紡織技術(shù)人員培訓(xùn)中心，提高從業(yè)人員的技術(shù)水平；建立1億美金的“現(xiàn)代化循環(huán)基金”，用于幫助紡織廠機(jī)械設(shè)備的恢復(fù)、更新，籌建新的紡紗廠及提高工廠織布能力；成立研究和發(fā)展中心，研究開發(fā)新的生產(chǎn)品種，擴(kuò)大生產(chǎn)范圍。

對服裝業(yè)，加納政府專門成立了總統(tǒng)特別行動辦公室（PSI），負(fù)責(zé)服裝業(yè)的招商、推廣、出口、人員培訓(xùn)等事務(wù)。加納政府致力與把加納發(fā)展成為非洲服裝生產(chǎn)基地和非洲服裝出口基地，為此推出了許多有利措施及三大策略：

----措施

1、建立服裝生產(chǎn)基地。178英畝的“服裝村”在特馬城“加納出口加工區(qū)”內(nèi)成立，“服裝村”，交通便捷，緊臨主要的高等級公路，15分鐘到海港，30分鐘到機(jī)場。計劃在該村內(nèi)設(shè)立112個服裝加工廠，提供50，000人的就業(yè)機(jī)會。

2、培訓(xùn)人員。服裝制作在加納有長久的歷史，許多家庭都有縫紉機(jī)，沒有就業(yè)的年輕人都選擇裁縫作為自己的職業(yè)。加納投資120萬美金成立了“高級服裝技術(shù)和培訓(xùn)中心”，該中心將培訓(xùn)服裝企業(yè)所需的不同人才：管理人才、監(jiān)理人才、技術(shù)工人、機(jī)械工等，每年可容納10，000人培訓(xùn)。目前，有500個服裝工人正接受培訓(xùn)，由歐洲專家設(shè)計培訓(xùn)項目及實(shí)施。

3、建立自己的服裝品牌：“BRAND”成衣，推動：“Friday wear” 和 “make-in-ghana”活動，鼓勵消費(fèi)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)服裝。

----三大策略：

1、專門針對美國市場，吸引10家大型外國紡織服裝廠在加納出口加工區(qū)投資設(shè)廠。

2、以歐洲市場需求為基礎(chǔ)，集合加納生產(chǎn)者，成立100家中型規(guī)模的服裝公司，生產(chǎn)服裝出口歐洲。

3、為當(dāng)?shù)厥袌觯�成立小型�?guī)模的加工廠。

三、加納紡織品、服裝進(jìn)出口概況

2002年加納紡織品和服裝進(jìn)出口總額11，230萬美金，占其進(jìn)出口總額的5%，其中紡織品和服裝出口1287萬美金，占15%；服裝出口265萬美金.2002年從中國進(jìn)口紡織品和服裝1887萬美金，占加納紡織品服裝進(jìn)出口總額的17%，占中加雙邊進(jìn)出口總額的16%。

加納主要從非洲國家馬里、貝寧、布基納法索等國進(jìn)口棉花，從中國、印度、馬來西亞等國進(jìn)口廉價的坯布。我國紡織品約占加納紡織品市場的1/3份額。低擋服裝主要從中國、中國香港、泰國、印度尼西亞進(jìn)口，從我國來的服裝多是廠家多年的積壓貨，質(zhì)量很差，只是價格低廉。高檔服裝主要來自歐洲、美國、南非等，從歐美主要還是進(jìn)口二手服裝。在首都阿克拉，高檔服裝店屈指可數(shù)，規(guī)模比較大的是南非WorldWord 品牌專賣店，以連鎖店的經(jīng)營方式在加納已經(jīng)開了兩家分店。

加納紡織品出口主要以西非經(jīng)濟(jì)共同體國家為主，服裝出口歐美。

中加紡織品、服裝進(jìn)出口情況

年份 從中國進(jìn)口（萬美金） 占中國與加納進(jìn)出口總額% 加納出口總額

2000年 2065 17% 1379

2001年 2331 13% 1020

2002 1887 9% 1287

注：資料來源 加納貿(mào)工部

2、 2001年加納紡織品服裝主要出口種類：

名 稱 金 額 （十萬美金）

經(jīng)印染的棉織物，重量超過100g/m 3，160，275

含混合纖維85%以上的紗線 2，718，415

未經(jīng)梳理的棉 2，069，678

經(jīng)加工的椰絲纖維；麻纖維 206，444

廢衣服；舊衣服 199，072

棉料服裝 152，888

經(jīng)印染的棉織物重量不超過100g/m 142,978

棉紗布 （小網(wǎng)眼） 140，000

經(jīng)印染的棉織物 126，713

未經(jīng)漂白的棉織物重量超過100g\m 110,202

羊毛氈制品或精制動物毛發(fā) 109，811

3、2002年加納服裝主要出口國別（地區(qū)）和金額：

名 稱 金 額 （美元）

中國內(nèi)地 443，244

中國香港 139，063

英國 516,524

美國 162,674

南非 271,830

泰國 164,687

.阿拉伯聯(lián)合酋長國 86,072

德國 131,263

四、中國紡織品出口加納存在的問題

1、 歐美服裝舊貨對加納市場的沖擊。

目前，從歐洲、美國進(jìn)口的舊服裝占加納市場的重要份額，舊貨不僅包括男女式服裝、兒童服裝，還有很多家庭生活用品。舊貨對當(dāng)?shù)丶徔椃�裝業(yè)造成很大的沖擊，擾亂正常貿(mào)易競爭次序。加政府已經(jīng)采取了嚴(yán)格控制舊貨進(jìn)口的措施，但效果不佳。

2、 進(jìn)口紡織品稅費(fèi)過高。

加納進(jìn)口紡織品的各種所需支付各種稅費(fèi)高達(dá)20%--40%，而多哥、貝寧的稅費(fèi)較低，而且海關(guān)只是抽樣檢查，所以加納客商進(jìn)口紡織品多經(jīng)多哥、貝寧，然后陸路走私進(jìn)境。根據(jù)官方調(diào)查顯示，加納市場50%的紡織品從鄰國走私進(jìn)來。僅這項走私，2002年加納政府稅收損失超過3000億塞地。

3、 檔次差、利潤低。

我國在加納做生意的個體商人，主要經(jīng)營輪胎、汽車配件、鞋和建材為主，專門經(jīng)營紡織品、服裝的很少。在市場上銷售的我國服裝以聚脂纖維和尼龍質(zhì)地為主，質(zhì)量很差，多為國內(nèi)廠家堆積很久的存貨，故利潤微薄。

4、 需求習(xí)慣不同。

我國高檔服裝依然沒有進(jìn)入加納市場，除了正常進(jìn)口導(dǎo)致價格太高無法銷售外，加納人的審美及穿著習(xí)慣與我國相差太遠(yuǎn)。加納生活水平兩極分化嚴(yán)重，有錢人崇尚歐美方式，所以當(dāng)?shù)胤�裝市場開發(fā)有一定的難度。

四、投資合作建議

加納被稱為“西非門戶”，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，投資環(huán)境在西非地區(qū)為良好國家。為吸引投資者，加納政府發(fā)布了自由區(qū)法案、加納投資法等，并可以利用AGOA法案，出口歐洲、美國市場免關(guān)稅免配額的優(yōu)惠政策。根據(jù)當(dāng)?shù)丶徔棙I(yè)原料供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等具體情況，有如下投資機(jī)會我國企業(yè)可考慮利用：

1、發(fā)展棉花種植。加納有些紡織廠開始有打算自己種植棉花，以供生產(chǎn)，因此買下一些土地。但由于當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)缺乏種植技術(shù)，工廠分散精力管理，增加成本等原因放棄了這項計劃。如阿克松博紡織廠現(xiàn)有200畝地空閑，而我國棉農(nóng)技術(shù)精良，如有投資商考慮與這些紡織廠聯(lián)手，可發(fā)展棉花的種植。

2、出口坯布、紡印和服裝加工附屬產(chǎn)品。加納多數(shù)紡織廠主要從事印染、蠟染業(yè)務(wù)，坯布需要進(jìn)口。我國相關(guān)企業(yè)可以抓住此機(jī)會，擴(kuò)大我坯布的出口。同時利用加納除棉花外的紡織生產(chǎn)原料全部依靠進(jìn)口的機(jī)會，擴(kuò)大我紡織印染附屬產(chǎn)品的出口，比如：染料、化學(xué)用品等。加納服裝生產(chǎn)所需配件全部依靠進(jìn)口，利用機(jī)會擴(kuò)大我服裝附屬品的出口，如：縫紉線、拉鏈、紐扣、花邊等產(chǎn)品的出口。

4、 舉辦服裝加工廠。加納目前還沒有一家大型服裝廠，以家庭手工作坊為主。加納政府為吸引投資者，在加納出口加工區(qū)建立了“服裝村”，今年底完工。如舉辦出口企業(yè)，70%以上產(chǎn)品出口，則可以享受進(jìn)口原料免關(guān)稅、產(chǎn)品免交增值稅的待遇。出口產(chǎn)品享受AGOA政策等優(yōu)惠條件。我國服裝廠若在此設(shè)廠，可以同中資紡織公司聯(lián)合，獲得生產(chǎn)坯布。進(jìn)口優(yōu)質(zhì)坯布，印染、加工服裝出口歐、美免配額免關(guān)稅。還可以在當(dāng)?shù)貏?chuàng)我名牌服裝，改變我出口低質(zhì)服裝狀況，成立名牌服裝專賣店，連鎖經(jīng)營。進(jìn)一步利用西非經(jīng)濟(jì)共同體有利政策向成員國出口，開拓西非市場。

4、增強(qiáng)鄰國間中資紡織企業(yè)的溝通和合作。貝寧是西非棉花第二大生產(chǎn)國，有中資貝寧紡織公司；多哥也是棉花生產(chǎn)地。我中資紡織公司之間增強(qiáng)合作，相互幫助，將降低生產(chǎn)成本，提高我企業(yè)的市場競爭力。