我們的長期投資目標是建立、保存和保護客戶的金融資產以謹慎和節稅的方式,考慮到任何收入需求客戶。 我們的客戶包括企業主、企業高管、私人基金會和家庭。
穩定。完整。 歷史。 安全。
沒有缺乏投資公司或獨立的顧問尋求幫助你管理你的財務未來。 但是很少,如果有的話,可以提供你Eaton Vance的長期記錄和負責任的管理。
自1924年以來,一個值得信賴的合作伙伴
伊頓萬斯是美國最古老的投資經理 的歷史可以追溯到1924年。 Eaton Vance堅持通過所有市場周期在過去的90年里,仍然是獨立的。 我們長期人員任期和較低的人員流動率有助于確保一個個人,年復一年地一致的關系。
定位準確,財務狀況良好
Eaton Vance的宇宙中占據了一個理想的利基投資顧問。 通常情況下,投資者有兩個選擇:often-merging often-impersonal巨頭公司,或小,獨立顧問,缺乏透明度和大公司的財務實力。 Eaton Vance提供你最好的兩人世界的個性化、人性化服務方面的一個較小的公司,財務狀況良好的資源相結合,完善的公司。
專利研究和性能
Eaton Vance投資顧問客戶獲得“最佳創意”Eaton Vance的專有研究支持的一種投資方式,強調避免不必要的風險和追求一致,長期的結果。 對于那些尋求保護本金和固定的收益,分紅,稅收管理和市政債券功能是最受人尊敬的行業。
創新的財富管理解決方案
時代變了,我們的客戶的獨特需求。 這就是為什么我們提供最全面的集成套件的財富管理解決方案。 我們功能很多尖端的策略,包括復雜的金融建模、概率分析、業務繼任計劃,高管薪酬策略等等。
作為長期客戶顧問,我們驕傲自己創建定制的個人投資組合,家庭和稟賦。 在許多問題上與我們合作的客戶,包括tax-sensitive財富保值,收入的需要,風險管理和代際財富轉移,等等。
Eaton Vance的資源公司在我們身后,我們提供全面的投資咨詢通過一系列復雜的理財產品,具有高程度的個人關注。 我們期待的服務給你。
大衛?c?麥凱布
總裁
投資帶來風險和Eaton Vance不能保證投資顧問將實現利潤或避免損失。 過去的表現不能預測未來的結果。
機構
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東部時間上午8:30到下午5:30,星期一到星期五。
伊頓萬斯管理
兩個國際的地方
美國波士頓,MA 0***
所有其他的調查
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一般媒體調查(媒體)的成員請聯系:
羅賓?泰斯
媒體關系主管
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科琳拉威利
媒體關系經理
617-672-***
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Cataldo丹尼爾
投資者關系總監
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dcataldo**[ta]**onvance.com
我們的團隊
我們的團隊由超過20投資和財富顧問的專業人士將一對一的與你合作,開發定制的和有效的投資解決方案。 我們也擅長與你生活中的其他專業顧問合作,解決更廣泛的計劃需求,包括房地產和稅收籌劃。
投資專業人士
大衛?c?麥凱布
總裁、投資顧問
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dmccabe**[ta]**onvance.com
g .西方Saltonstall
CFA,中投,名譽主席
617-672-***
wsaltonstall**[ta]**onvance.com
羅伯特?h?Bortnick
特許金融分析師、投資顧問
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卡門Boscia
投資組合分析
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大衛Callard
高級理財顧問
服務顧問
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安妮Chaisiriwatanasai
投資組合分析
617-672-***
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朱迪斯?a . Cranna
特許金融分析師、投資顧問
617-672-***
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倫納德?f?多蘭
投資顧問
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ldolan**[ta]**onvance.com
勞倫斯?t?Gingrow III
財富規劃總監
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lgingrow**[ta]**onvance.com
戴維?h?格倫
CFP?,CFA,投資
輔導員
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dglen**[ta]**onvance.com
梅根?坎特
投資組合的助手,CFP?
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杰夫Keady
CFA,投資組合
617-672-***
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蓋亞娜?基爾斯泰德(m .
CFP?,投資組合分析
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tkierstead**[ta]**onvance.com
Stephen b的預訂
特許金融分析師、投資顧問
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杜克Laflamme
特許金融分析師、投資顧問
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亞歷克?麥克米倫
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馬修?莫爾斯
CFA,股票策略主管
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塞西莉亞?j?奧基夫
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John s . Paolella
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安東尼?d?佩爾
高級理財顧問
服務顧問
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塞繆爾?d?佩里
CFA,中投公司的投資
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羅伯特?c?奎因
CFP?,CFA,投資
輔導員
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安托瓦內特羅素
高級理財顧問
服務顧問
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艾米麗克蘭德爾
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維吉尼亞Gockelman
投資組合管理者
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茱莉亞的遺產
投資組合管理者
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投資組合管理者
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伯納黛特馬奧尼
行政助理
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Louann Penzo
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投資組合管理者
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業務開發和市場營銷
Gillen William m .
CFP?、業務發展
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香農的價格
市場營銷主任
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杰弗里?c?雷頓
CFA,業務發展
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羅伯特?j . Zaccardi
業務發展
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Biana佩雷斯
市場營銷助理
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